Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, прославившийся как искусный следопыт.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего китайского сообщества. Цинь Фу использует свои познания в медицине, чтобы анализировать улики, а А-Гуй применяет охотничьи навыки, выслеживая подозреваемых. Время работает против них.